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全球葡萄酒业形势报告
2019-05-23


来源:OIV
朗繁编译 Langfan Consulting




近期,国际葡萄及葡萄酒组织 OIV 总干事 Pau Roca 在巴黎总部发表了全球葡萄酒业形势报告,该报告介绍了2018年度全球葡萄种植生产潜力,葡萄酒产量,消费以及国际贸易在内的四方面重要信息:
 

  •   2018年全球葡萄园面积达到740万公顷;
  •   产量大幅增长,达到292.3亿升,较2017年增加了42.50亿升;
  •   消费基本稳定,达到246亿升;
  •   全球葡萄酒贸易增长,贸易量达到108亿升,金额上升1.2% 达到313亿欧元。

     


1.种植生产潜力

葡萄园面积停止缩减

2018年全球葡萄种植面积达到740万公顷,几乎相当于2017年水准,其中:西班牙96.9万公顷;中国87.5万公顷;法国78.9万公顷;意大利70.2万公顷;土耳其44.8万公顷。这5个国家的葡萄园超过了全球葡萄园总面积的51%。

全球葡萄园规模历年演变图 2000年-2018年:                                                                            2018年全球葡萄园分布:


来源:OIV

我们注意到2014年以来由于土耳其、伊朗、美国和葡萄牙等国种植面积的减少,导致全球葡萄园面积持续下降。而2018年的数据显示该缩减已停止。

主要生产国的趋势:


  • 欧洲葡萄园总体稳定,总面积达到330万公顷。不同于其他国家种植面积稳定,意大利的种植面积在2017-2018年间增加了近5000公顷,达到70.2万公顷。西班牙依然以96.9万公顷位列全球首位
  • 亚洲,经过十余年的强势增长后,中国葡萄园面积(87.5万公顷)增长放缓,土耳其自2003年开始葡萄园规模持续缩减的情况也稳于2018年(44.8万公顷);
  • 美洲,大部分国家的葡萄园面积均有不同程度的下降,唯一增长的是墨西哥(3.4万公顷);
  • 南非葡萄园自2012年以来持续缓慢收缩,2018年达到12.5万公顷;
  • 大洋洲,澳大利亚葡萄园(14.5万公顷) 逐渐下降的趋势近期有所缓解,新西兰几乎保持稳定,面积约在3.9万公顷左右。




2.葡萄酒生产

2018年产量强势增长
经历了2017年的历史低产后,全球葡萄酒的产量增长了42.5亿升,预计达到292.3亿升,接近2004年的高水准。


全球葡萄酒生产演变图2000-2018年:                                                                                                                               2018年全球葡萄酒生产分布:

来源:OIV

主要生产国的趋势:

  • 欧洲大部分国家的产量较2017年均出现大幅增长(增长主要来自意大利,法国和西班牙)。意大利以54.8亿升的产量再次确认其全球第一生产国的位置,随后分别是法国(49.1亿)和西班牙(44.4亿升);
  • 亚洲,中国,根据现有的数据预计2018年的产量为9.3亿升(较2017年减少230万升);
  • 美洲,对比明显。美国2018年的产量为23.9亿升较2017年增长了5000万升;阿根廷增长2.7亿升;而智利的产量出现大幅上升增长了3.4亿升,达到了12.9亿升;与之相反的是巴西,2018年产量下降至3.1亿升;
  • 南非受干旱的影响,产量较2017年下降了1.4亿升,达到9.5亿升;
  • 大洋洲,澳大利亚2018年的产量保持稳定达到12.9亿升;新西兰的产量较2017年增长了2000万升。




3.葡萄酒消费

全球葡萄酒消费稳定,接近246亿升

2018年,全球葡萄酒消费预计为246亿升,较2017年略有下降

全球葡萄酒消费演变图2000-2018年:                                                                                                                            2018年全球葡萄酒消费分布:


来源:OIV

2014年以来,全球葡萄酒消费持续增长,尤其是由于美国和中国的消费增长,以及欧洲主要葡萄酒生产国同时也是传统消费国稳定的消费,2018年全球葡萄酒消费增长似乎出现了暂停,主要受到中国和英国消费略微下降的影响。

主要生产国的趋势:

  • 美国自2010年以来,平均每年消费增长1亿升,一直是全球第一大葡萄酒消费国,2018年消费达到33亿升较上年略增1,1%;
  • 南美,2018年的消费较2017年出现了下降,尤其是阿根廷(-6.3%)和智利(-1.5%)。而巴西2018年的消费达到3.6亿升几乎与2017年持平;
  • 欧洲大部分葡萄酒传统生产国的消费保持稳定,如法国(26.8亿升),意大利(22.4亿升)和德国(20亿升);西班牙则连续第3年增长,2018年达到10.7亿升; 葡萄牙增长至5.5亿升;罗马尼亚(4.5亿升)和匈牙利(2.4亿升)由于国内消费的上升也出现了增长;
  • 中国,2018年的消费较2017年下降了6.6%,达到18亿升;
  • 南非的消费略有下降,达到4.3亿升。相反,在大洋洲,澳大利亚较2017年上升6.1%,达到6.3亿升。新西兰的葡萄酒消费则稳定在9000万升。

葡萄酒人均消费:

从右面图表-“2018年各主要葡萄酒消费国人均消量”(升/人)可以看到法国人均消费葡萄酒50.2升,意大利人均消费43.6升,美国人均12.4升,日本人均3.2升。而中国的葡萄酒人均消费依旧停留到1.5升,虽然近年来有所增长,但是却远低于其他消费国,拥有巨大的增长潜力。



4.葡萄酒国际贸易
 
贸易量略增,贸易额上升
2018年全球葡萄酒贸易的交易量较2017年略增0.4%至108亿升,金额达到313亿欧元,较上年增长1.2%。

全球葡萄酒贸易量历年演变图 2001-2018:                                                     全球葡萄酒贸易额历年演变图 2001-2018:

来源:OIV

主要出口国


全球葡萄酒出口一直由西班牙、意大利和法国统治,2018年这三大出口国占据了全球市场50%以上的份额,达到54.8亿升。

主要出口国2017和2018出口量对比示意图:                                                   主要出口国2017和2018出口额对比示意图:

来源:OIV

  • 出口量上,西班牙依然是全球第一大出口国,出口量达到20.9亿升,占全球市场的19.4%;
  • 出口额上,法国一直是全球第一大出口国,2018年出口金额达到93亿欧元。
    2017年的低产量对出口均价产生了影响,尤其是在欧洲国家。我们观察到法国(+2.8%),意大利(+3.3%),西班牙(+1.9%),德国(+2.6%)和葡萄牙(+3.1%)出口额出现了增长。欧洲以外,澳大利亚(+3.2%)和南非(+4.9%)出现了显著的增长,而智利、美国、阿根廷和新西兰则出现了下降

主要进口国

五大进口国分别为:德国,英国,美国,法国和中国,占据了进口总量的一半以上。2018年,除了中国和俄罗斯外,大多数主要进口国的进口量保持稳定,进口额略有增长。


十大主要进口国2017和2018进口量对比示意图:                                               十大主要进口国2017和2018进口额对比示意图:

来源:OIV
 
  • 进口量上,德国仍然位居第一大进口国,虽然较2017年进口量下降了4.9% ,但进口额上升了1.9%。
  • 英国,全球第二大进口国进口量达到13.2亿升,进口额达到35亿欧元(较2017年上升1.2%)。
  • 美国,在经历了2017年的大幅增长后,2018年进口量较上年减少4.7%(11.5亿升),但进口额稳于52亿欧元。
  • 中国2018年的进口量出现8.5%的下降,进口额略降2%.进口量的减少发生在所有包装品类上,起泡酒(+5%)和散装酒(+13%)在进口额上升明显。
  • 俄罗斯,荷兰,比利时和日本的进口量较2017年有显著下降。但这4个国家的进口额分别上升1.7%,1.3%,2.6%和0.6%。
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